在雲南古城的清晨，幾個年輕人開始了他們一天的生活：交警楊樂（余文樂 飾）在執勤時愛上了接送孩子們的幼兒園聾啞教師秦小悠（高圓圓 飾）；中日混血的大學生福田誠（鈴木仁 飾）進入某劇組，為日本明星水野裕子（三宅尚子 飾）擔任翻譯助理。楊樂拜託表哥查問到了秦小悠的情況，並在小悠因身患絕症返回家鄉時一路追隨；福田誠受色咪咪的劇組男主角拖累，遭到水野裕子誤會，然而他靠誠摯終於打動了後者。楊樂與小悠陷入愛河，二人有了愛情的結晶，然而此時小悠的病情惡化……另一方面，水野裕子完成拍攝，即將返回日本。楊樂與小悠，福田和水野，四個年輕人站到了各自的愛情路口……