因犯事而被判入獄之弱智成年人肥貓獲保釋，社會工作者瑪姬奉命派往照料肥貓，瑪姬接肥貓出獄，並帶他去離島拜祭父母，因交通意外二人分開，肥貓獨自流浪。肥貓得一老人五叔公收留，由於其簡單樂觀性格，很得村人好感，更化解老人與隔壁青年之誤會，三人成為好友，肥貓快樂的渡過了一段時間。肥貓參加鄉村表演，瑪姬從電視看到，於是往鄉村向老人討回肥貓，誰知警察的突然介入讓肥貓身受重傷。