在紐約打工的青年阿克塞夢中看到一位因紐特人昏倒在冰原上，雪橇犬將其救回，一隻紅氣球在空中不停飄蕩……阿克塞痴迷表演的朋友保羅來訪，邀請他遠赴亞利桑那為伯父里奧伴婚，里奧在亞利桑那經營汽車生意打拼多年，遂留下阿克塞與保羅二人在車行中工作。不久阿克塞結識了性格不合的艾琳娜與格蕾絲母女，為幫助艾琳娜圓一個飛行夢，阿克塞滯留這對母女家中，嘗試製作各種飛行器，在不斷的失敗中從頭再來，這對神經質母女的吵鬧一直伴隨著他。阿克塞的夢裡，一隻魚在空中穿梭飛昇……艾琳娜終於得到了一架小飛機，在慶祝的聚會上，阿克塞向格蕾絲示愛引發了意外的結局。